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真相揭幕 新能源乘用車6大車企產量、銷量、上險數對比分析

 
 
 
發布日期:2019-06-29    來源:電動邦    

單看銷量,可能無法全面了解新能源乘用車市場的真實狀態。

有觀點批評,新能源汽車銷量數據水分大,和實際交車數量不符;也有觀點認為,部分新能源汽車廠家或車型為“沖銷量”,依賴出行平臺消納產能,很大一部分銷量并非來自私人消費。

那么,國內的新能源乘用車市場動態究竟如何?這些批評有道理嗎?

從本期《電動汽車觀察家》出品的《中國新能源汽車產業觀察(月度試行版)》開始,我們將把各月新能源汽車的銷量、產量、上險數等數據加以綜合分析,盡可能還原一個更接近現實的新能源乘用車市場。

需要提示幾點,本文所指產量數據指各新能源乘用車車型合格證數量;銷量數據來自乘聯會;上險數指已經購買交強險的純電動乘用車數量。

■ 上險率:普遍低于80%

車如果都上了交強險,才意味著真賣出去了。那么,各車企自報的銷量,是不是都上了險,交到真正用戶手里了呢?

我們以2019年1-5月純電動乘用車累計銷量多于2萬輛的6家車企為樣本,這些車企包括比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、吉利、長城和江淮。

需要特別指出的是,分析5個月的累計銷量,是為最大程度減少用戶上險時間遲滯對銷量統計造成的影響。不過,確實還有其他因素導致已銷售產品未必能及時上險,因此,本分析僅供參考。

我們以前5月各家的上險數/銷量,來計算上險率。這6家企業中,只有比亞迪一家的純電動乘用車上險率略高于80%,約為81%,其余5家車企的上險率均低于80%,由高到低依次是:江淮汽車78%、北汽新能源69%、長城汽車64%、吉利汽車58%、上汽乘用車51%。

上圖各車企按2019年1月到5月純電動乘用車累計銷量排位。

如果以上險數計算,2019年1-5月的純電動乘用車市場排名會有小幅變動,江淮汽車前進兩名,成為上險數榜單季軍,吉利汽車和長城排名均后退一名,分別位列上險數榜單第4名和第5名。

■ 銷售市場:江淮逆襲非營運車

出行平臺對純電動乘用車產能的消納能力很強,尤以比亞迪、北汽新能源、吉利汽車這三家純電動大戶為著。

2019年1月到5月,比亞迪純電動乘用車對出行平臺的銷量(以上險數計算)達到39323輛,占純電動乘用車上險總量的61%左右;上險數第二名的北汽新能源用于營運的車型上險數為14551輛,占比也超過50%。

吉利汽車旗下純電動乘用車用于營運行業的比例最大,達到67%;江淮純電動乘用車用于營運車輛的比例最小,只有4%左右。

如果按照非營運純電動乘用車上險數計算,江淮汽車從第6名躍居第2名,僅次于比亞迪;吉利汽車則從第3名跌至第6名,比第5名的上汽乘用車少4000多輛。

運營車輛市場占比高,可能會讓一部分讀者想:是都在左手倒右手,自產自銷嗎?現在的運營車輛銷售,基本面向網約車,一般是真運營,也未必是關聯公司,不同于早前以分時租賃為主的情況。

在網約車開始合規化管理以來,網約車市場對電動汽車需求量暴增。一方面,各地都支持運營商用電動汽車做運營;另一方面,電動汽車相對燃油車,運營成本低是一個突出特點,從重運營車輛開始普及,其實是應有之義。在這樣的背景下,比亞迪e5、北汽EU5、帝豪EV450等里程長、品質好的A級以上轎車,往往是網約車公司的選擇。

■ 產量/銷量對比:產銷平衡,華泰奇特

2019年1月到5月,國內新能源乘用車市場整體產銷量基本平衡。

銷量排名前5位的比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、吉利汽車和長城汽車,產銷量均未出現較大差異。排名第6位的江淮汽車和第10位的上汽通用五菱,產量較銷量大不少,可能需要一段時間來消化庫存。

在相對穩定的產銷量大盤上,華泰汽車是個獨特的存在。

2019年前5個月,來自乘聯會的統計稱,華泰共賣出13957輛新能源乘用車,且均為純電動車型,排在新能源乘用車銷量榜第9名,但出廠合格證數據顯示,5個月期間,華泰一輛新能源乘用車都沒有生產。從上險數看,今年1月到5月,華泰旗下的5款純電動,總上險數也只有3輛。

1萬多輛的銷量數據從何而來?令人費解。

除了華泰之外,2019年以來,其他新能源乘用車企業和車型還呈現出哪些特點,產銷量、上險數和銷售市場有何值得關注之處?我們將在《中國新能源汽車產業觀察(月度試行版)》完整版中說明。

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